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어린 시절부터 개구리 왕자 동화책을 읽으며 꿈을 키워오던 샬롯과 티아나 샬롯은 부자집 딸이며 항상 공주가 되기를 꿈꾸지만 티아나는 아빠와 함께 뉴올리언스에서 자신만의 식당을 열기를 꿈꾸는 소녀다. 세월이 지나고 어느 날 밤 마법에 걸린 능글맞은 자칭 왕자라고 말하는 개구리를 만난 티아나. 첫 만남부터 동화처럼 키스를 원하는 개구리. 만약 마법이 풀려 자신이 다시 사람이 되면 식당을 열어준다는 말과 함께 "딱 한번만"이라는 말에 넘어간 티아나는 눈을 질끈 감고 키스를 하게 되지만 그녀의 눈 앞엔 왕자가 없다! 그리고 개구리로 변한 자신을 발견하게 되는데...