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포악하고 인간을 증오하는 호랑이 쉬어 칸이 정글로 돌아온다는 소문이 퍼지자 늑대들은 모글리의 안전을 위해 대책 회의를 연다. 모글리를 키워준 아빠 늑대 라마는 친자식과 같은 모글리를 떠나 보내는 것이 가슴아프지만 그의 안전을 위해서 인간 세상으로 돌려보내는데 찬성한다. 결국 모글리는 흑표범 바기라와 함께 인간이 사는 마을로 가기 위해서 길을 떠난다. 그러나 아기 때부터 정글에서 늑대들과 함께 살아온 모글리는 정글이 바로 고향. 그는 길을 재촉하는 바기라에게 자신은 정글에서 살겠다며 고집을 부린다. 이런 와중에 모글리는 보아뱀 카아, 코끼리 군대, 천하태평 회색 곰 발루 등 다양하고 재미있는 정글의 친구들을 만나며 새로운 모험을 시작하는데….