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스코틀랜드 출신의 형사와 인간과 대화가 가능한 경찰견 셜록본즈는 마약 밀매자들을 추적하기 위하여 캘리포니아의 작은섬 카탈리나로 오는데 둘다 그곳에서 마약상들에게 납치를 당한다. 그러나 셜록본즈는 다리 부상을 입은 채 혼자서 탈출에 성공한다. 한편 빌리는 부모가 이혼한 10세의 소년으로 아버지를 만나러 카탈리나섬에 오게 된다. 빌리는 아버지와 집으로 가던 도중 다리를 다친 개 셜록본즈를 발견하고 동물병원으로 데리고 간다. 병원에서 빌리와 아버지는미혼모인 수의사와 그녀의 딸 엠마를 만나고 그들은 곧 쉽게 친해진다. 셜록본즈는 주인을 찾을 때까지 빌리와 함께 지내게 되자 빌리에게 말을하여 도움을 청하지만 주위 사람들은 아무도 빌리의 말을 믿지 않는다.